Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Foto: Perseroan.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Foto: Perseroan.

Pengumuman! Wika Segera Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp 2,5 Triliun

Senin, 24 Januari 2022 | 22:31 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,75 triliun dan sukuk mudharabah sebesar Rp 750 miliar. Masa penawaran akan berlangsung pada 9-10 Februari 2022.

Selanjutnya, penjatahan dijadwalkan pada 11 Februari 2022, pengembalian uang pemesanan serta distribusi obligasi dan sukuk mudharabah secara elektronik pada 15 Februari 2022, dan pencatatan di BEI akan dilaksanakan pada 16 Februari 2022.

Penerbitan obligasi Wika merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan total target sebesar Rp 3,5 triliun. Begitu juga dengan penerbitan sukuk mudharabah yang merupakan bagian dari PUB II senilai total Rp 1,5 triliun.

Baca juga: Habiskan Dana Rights Issue Rp 6,1 T, WIKA Ungkap Rinciannya

Manajemen Wika mengumumkan bahwa obligasi ditawarkan dalam tiga seri. “Untuk seri A, jumlah pokok obligasi sebesar Rp 593 miliar dengan bunga 6,5% per tahun dan tenor tiga tahun,” ungkap manajemen dalam keterangan resmi, Senin (24/1).

Sedangkan seri B senilai Rp 425 miliar dengan bunga 7,75% per tahun dan tenor lima tahun. Seri C sebesar Rp 730 miliar dengan bunga 8,3% per tahun dan tenor tujuh tahun.

Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga. “Pembayaran bunga obligasi pertama pada 15 Mei 2022. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing pada 15 Februari 2025 untuk seri A, kemudian 15 Februari 2027 untuk seri B, dan 15 Februari 2029 untuk seri C,” jelas manajemen.

Baca juga: Kinerja Sesuai Ekspektasi, Rekomendasi Saham WIKA Dipertahankan Buy

Sama halnya dengan obligasi, Wika menawarkan sukuk mudharabah yang terdiri atas tiga seri. Seri A sebesar Rp 412 miliar, seri B senilai Rp 176 miliar, dan seri C sebesar Rp 161 miliar.

Sesuai rencana, Wika akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi untuk pembayaran sebagian utang jangka pendek. Sedangkan dana hasil emisi sukuk mudharabah seluruhnya dimanfaatkan untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Pada aksi korporasi ini, Wika menunjuk PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana sekaligus penjamin emisi obligasi dan sukuk mudharabah. Adapun PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN