Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
wika

wika

Tawarkan Kupon 8,50-9,75%, Wika Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 3 Triliun

Rabu, 10 Februari 2021 | 12:25 WIB
Farid Firdaus (farid.firdaus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersiap menggelar penawaran obligasi dan sukuk senilai Rp 3 triliun. Dana hasil emisi surat utang ini akan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman talangan dan membiayai modal kerja proyek infrastruktur serta gedung

Wika menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 2,5 triliun dalam tiga seri. Seri A, jumlah pokok yang diterbitkan sebanyak Rp 495 miliar dengan tingkat bunga 8,50% per tahun bertenor tiga tahun. Kemudian, seri B ditargetkan sebanyak Rp 745 miliar dengan tingkat bunga 9,10% per tahun bertenor lima tahun. Selanjutnya, seri C sebesar Rp 1,25 triliun dengan tingkat bunga 9,75% per tahun bertenor tujuh tahun.

Perseroan turut menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II senilai Rp 500 miliar. Sukuk ini juga diterbitkan dalam tiga seri, yaitu seri A senilai Rp 134,30 miliar, dan nisbah 37,28% dari pendapatan yang dihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% per tahun bertenor tiga tahun.

Untuk seri B, sukuk yang ditawarkan sebesar Rp 211,60 miliar, dan nisbah 39,91% dari pendapatan yang dihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,10% per tahun bertenor lima tahun. Sedangkan seri C, sukuk yang ditargetkan mencapai Rp 154,10 miliar, dan nisbah 42,76% dari pendapatan yang dihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% per tahun bertenor tujuh tahun.

“Dalam rangka penerbitan ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat A untuk obligasi, dan A syariah untuk sukuk mudharabah,” tulis menajamen dalam prospektus resmi, Rabu (10/2).

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana obligasi dan sukuk Wika.

Sesuai rencana, Wika menjadwalkan penawaran umum pada 25-26 Februari, dan penjatahan 1 Maret. Perseroan akan mendistribusikan obligasi secara elektronik pada 3 Maret, dan pencatatan surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Maret.

Sebaga informasi, penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I yang memiliki total plafon Rp 4 triliun, dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang memiliki target hingga Rp 1 triliun. Tahun lalu, Wika telah merilis tahap pertama masing-masing Rp 1,5 triliun dan Rp 500 miliar.


 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN