Menu
Sign in
@ Contact
Search
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Foto: Perseroan.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Foto: Perseroan.

Tower Bersama (TBIG) Tuntaskan Penerbitan Obligasi Rp 2,2 T

Jumat, 12 Agustus 2022 | 17:21 WIB
Zsazya Senorita (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengumumkan telah menuntaskan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) V senilai total Rp 15 triliun.

Sekretaris perusahaan Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Helmy Yusman Santoso menyebutkan, total penerbitan Obligasi TBIG V Tahap IV sebesar Rp 2,2 triliun terdiri dari Rp 1,47 triliun pada tingkat bunga tetap 4,1% untuk tenor 370 hari. Selanjutnya ada Rp 721,39 miliar pada tingkat bunga tetap 6,35% untuk tenor tiga tahun.

Baca juga: Tower Bersama (TBIG) Tawarkan Obligasi Rp 2,2 Triliun

“Obligasi TBIG V Tahap IV adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal,” jelas Helmy dalam keterangan resmi, Jumat (12/8/2022).

Perseroan menerangkan, penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari entitas anak perseroan. Khususnya fasilitas pinjaman revolving US$ 275 juta dari fasilitas kredit yang ada. Obligasi TBIG V Tahap IV dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Agustus 2022.

Baca juga: Bersama Digital Tuntaskan Tender Offer Tower (TBIG), Kepemilikannya Jadi 73,34%

Per 31 Maret 2022, total pinjaman kotor (gross debt) perseroan, jika bagian pinjaman dalam mata uang dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp 27,7 triliun. Ada pula total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp 4,21 triliun.

Dengan saldo kas Rp 720 miliar, total pinjaman bersih (net debt) TBIG menjadi Rp 27,01 triliun dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) menjadi Rp 3,49 triliun. Menggunakan EBITDA kuartal pertama 2022 yang disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,7x.

“Setelah penerbitan ini kami masih memiliki kemampuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp 7,945 triliun melalui program Obligasi TBIG V yang berlaku sampai Agustus 2023. Kami berharap dapat secara reguler mengakses pasar obligasi rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami yang kuat," tegas Helmy yang juga menjabat sebagai chief financial officer TBIG.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com